運用成績

2022年1月 投資信託の運用成績報告

 

こんばんは。蜜觜える(@3284_L)です。

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

投資信託の運用成績報告です。

毎月75,000円積み立てています
–内訳–
楽天VTI 33,300円
S&P500 700円
レバナス 41,000円

その月のつみたてが約定した時点での金額です。

2022年1月投資信託の運用成績


銘柄 時価評価額 評価損益 元本 利回り
楽天VTI 1,612,922 +538,122 1,074,800 +50.06%
S&P500 370,186 +109,986 260,200 +42.26%
レバナス 554,239 +102,739 451,500 +22.76%
合計 2,537,347 +750,847 1,786,500

 

 

某投資系インフルエンサーがVTIを売却したとかなんとか。
売却するにしても持ち越すにしても、きっと誰かが言っていたから、という理由で選択すると後悔に繋がると思うので、よく考えた方がいいかもしれません。

そしてもうすぐSBI証券×三井住友カード(NL)積み立てのポイント還元率が2%→0.5%になります。
毎月SBI証券では25,000円レバナスを積み立てているわけですが、還元率が下がったら積み立てを続けるか迷います。
本来ならマネックス証券の2%が始まるのでスライドする予定ではあったのですが、初回が3月らしく間が空くのと、資産の中での投資信託の比率について悩んでいて
月5万でもいいかなあとか。でもそうしたら積み立てに回さなかった25,000円は普通に使っちゃうとおもう。

うーん。考えてみます。

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